「000962」市场观察|疫情下的全球激光市场良莠不齐,逆境中成长

股票资讯  2021-04-12 12:39:17

文本/博古,波士顿光子学

2020年,席卷全球的新冠肺炎疫情以不同方式极大地影响了全球激光市场。有些是短期效应,比如业绩暂时下滑;有些是长期影响,比如全球供应链的撕裂和调整。在这里,作者通过收集和分析各种公共信息,回顾了2020年的全球激光市场,展望了2021年。

当我们进入2020年时,全球市场已经开始出现低迷,尤其是工业激光器和激光系统。激光加工属于工业生产领域,因此其需求一般遵循其所服务的终端行业的投资周期。工业激光器和系统的主要终端产业包括3C,特别是移动电子设备、汽车工业以及应用切割、焊接和标记的各种制造业。全球主要工业激光和系统供应商(如IPG、蒯通和大足激光)的销售在2017年和2018年经历了强劲增长,并在2019年下半年开始出现疲软迹象。

工业激光器和系统的市场低迷主要是由于主要终端行业,特别是汽车和消费电子行业的经济预期恶化造成的,这实际上是对前几年快速增长的一种市场调整。

正是在这样的经济形势下,世界遭遇了百年一遇的新冠肺炎疫情。疫情的第一个直接影响是工厂的最初关闭。首先,中国的工厂,尤其是武汉的工厂被关闭了。然后随着疫情的蔓延,封锁蔓延到了美国和欧洲。仅这一次关闭就导致全球激光公司第一季度收入大幅下降。2020年第一季度,欧美激光公司下滑约30%,部分中国公司下滑近50%。由于疫情得到了很好的控制,中国激光公司的大部分业绩在接下来的三个季度迅速恢复,只有少数公司除外。

然而,由于疫情失控,欧美公司继续受到严重影响。疫情的第二个影响体现在供应链和运输的问题上。生产激光器的公司需要从其他公司购买晶体、二极管和其他组件。疫情使他们无法获得这些部件,严重影响了他们的生产能力。

全球工厂的关闭浪潮冲击了激光行业。同时,销售人员无法出行,会议和展会变得虚拟化,直接影响了激光公司与客户沟通、推广销售产品的能力。或许更重要的影响是疫情带来的经济现实,即疫情带来的诸多不确定性,已经让很多客户对未来产生了担忧,因此可能会暂时不购买原本打算购买的激光产品或服务。

同时,下半年中国激光行业的强劲增长一枝独秀,给全球激光加工行业带来强劲的东风和希望。事实上,在过去的十年里,中国一直引领着全球工业激光市场的增长,其作用不可低估。这一增长主要是由于激光技术和工艺在中国制造业的广泛应用。

近年来,中国工业激光市场占据了全球市场的近30%,对全球市场的发展贡献了50%以上。新冠肺炎疫情也不例外。中国激光公司业绩的快速恢复给低迷的全球市场带来了希望。同时,由于欧美激光公司采取的积极措施,第四季度业绩迅速回升,加上欧美政府对经济的强力干预,很多公司可以获得超低利率的资本。

此外,强劲的圣诞销量,尤其是苹果iPhone 12销量的大幅增长,以及对电脑等消费电子产品需求的不断增加,导致2020年全球激光加工市场呈现出3.5%左右的正增长。

激光在其他行业的应用有好有坏。在一些行业中,每一片云都有一线希望,疫情导致消费者对其产品的需求大幅增加,给行业带来了红利。表现最好的市场是光通信、激光仪器和传感器,分别增长了14%和35%。但医疗美容激光等一些行业,由于疫情的影响,业绩严重下滑,2020年业绩将下降25%左右。

总的来说,大部分地区,2020年都不算太好,但也没有预想的那么差。其实比预想的要好,有点让人意外。2020年全球激光行业整体增长9%左右。假设全球疫情可以控制,经济快速复苏并持续发展,2021年将是非常好的一年。据估计,全球激光产业将增长15%以上。

受疫情影响且绩效严重下降的地区

医疗美容激光市场

由于新冠肺炎疫情,医疗和美容激光领域受到严重影响。2020年,许多人因疫情推迟了预定的手术,取消了每六个月定期的牙齿清洁或预定的整形手术。结果医院和医生的收入急剧下降。

据统计,牙科手术激光的数量已经减少了20%。牙科领域虽然有亮点,但并不大。新冠肺炎疫情导致牙医停止使用超声波洁牙器,因为会感染患者,这为激光洁牙器带来了很好的替代机会。一般来说,牙科激光市场规模较小,预计不会对整体医疗和美容激光市场产生太大影响。

同时眼科激光数量减少20%,整容激光数量减少35%。唯一的亮点是外科激光,去年增加了约4%。总的来说,受疫情影响的市场不是很好。当收入下降时,这些医院和医生推迟购买新设备。2020年,激光医疗和美容领域的收入将至少下降25%,这是所有激光领域中表现最差的。预计该领域将在2021年恢复正常,医疗美容激光的收入预计将比今年的大反弹增长28%。

受疫情影响较小的地区

激光打印机、激光显示器和娱乐市场

人们可能会认为,2020年,受疫情影响,许多人在家工作,许多学生在家学习,因此可以预计,由于人们需要购买家用打印机,打印机的销量将会增加,但数据显示,激光打印机的销量下降了5%左右。激光显示也不是最辉煌的一年。2020年激光性能会有小幅提升,但不会很多,无人机灯光性能正在取代激光性能,就像之前的激光性能取代了烟花性能一样。

最后是显示设备,比如投影仪或者激光电视等。因为人们不出差,不去电影院看电影,所以他们倾向于把家里的屏幕做大。同时,家庭办公室需要购买一台商用投影仪。因此,2020年激光投影仪和显示器的销量将增长8%左右。这一领域的整体市场变化缓慢,预计今年将增长5%左右。

激光加工和光刻机市场

光刻机是用来制造半导体芯片的。激光器分为两类:深紫外激光器(准分子激光器)和极紫外激光器(光源采用CO2激光器)。渐渐的,大部分激光会从深紫外光刻机转向极紫外光刻机。

2020年,半导体光刻市场将增长5%左右。因此,用于光刻的激光器数量也增加了。疫情对这个市场影响不大。光刻市场约占整个激光加工市场的25%,其余为工业激光材料加工市场。

2020年是全球工业激光材料加工的艰难一年。2019年下半年开始出现疲软迹象。每个人都担心经济可能不会增长得很快,然后他们遭受了百年一遇的COVID-19爆发。但由于2020年中、下半年中国工业激光市场表现良好(预计2020年中国工业激光市场将增长10%以上),以及2020年微电子加工的复苏,即制造半导体、平板显示器、印刷电路板、太阳能电池对激光加工系统的需求将会增加, 而对大功率切割和电池制造的强劲需求将在2020年保持个位数增长,约3%随着全球经济的复苏,预计今年全球工业激光将增长10%左右。

未受疫情影响的地区

科研和军事市场

2020年,美国的科研总支出将增长2%左右,而中国将增长6%以上。美国和中国的研发总支出占全球研发总支出的50%以上,这一点非常重要。2020年R&D激光器数量普遍增加,基本不受疫情影响。因为这些激光订单大部分都是疫情之前签的,所以我们还没有真正看到疫情在这个领域的影响。

军品市场完全不受疫情影响。这些都是提前几年签的大合同。在过去的几年里,军用激光市场发生了巨大的变化。十多年前,美国试图用激光摧毁洲际弹道导弹(ICBM)的发射,但实际上这是一个无望的项目。现在美军更关心的是如何防御和摧毁小型目标,比如无人机。在这方面,定向能激光武器已被证明非常有效。俄罗斯和中国等其他国家也在发展这些武器。

因此,军用激光器,特别是定向能激光武器的市场正在迅速增长,包括红外对抗、军用通信激光器和其他军用传感器系统等。总的来说,2020年科研和军用激光市场将增长24%,完全不受疫情影响。预计2001年还将增长25%左右。

疫情导致的增长领域

激光通信市场

疫情迫使人们几乎在互联网上交流一切。无论是在家工作还是在家学习,都需要在家里广泛使用互联网。因此,人们突然需要在白天在住宅区广泛使用高速互联网。高速互联网已经进入居民区,这并不是什么新鲜事,但是一天的使用时间却大不相同。因此,互联网服务提供商必须配备相应的设备,以加强与世界其他地区的本地通信联系。与此同时,许多公司有大量的信息技术设备来提高自己的能力。因此,每个云中的通信激光市场都有一线希望,2020年将增长12%左右,预计2021年至少增长14%左右。

需要指出的是,硅光子学的应用已经成为光通信领域的一项成熟业务,并正在推动新的应用,包括光纤陀螺和免疫分析。此外,随着共封装光学器件的应用,硅光子技术将在2025年左右成为光通信的关键技术。硅光子市场预计在2025年达到39亿美元。

激光仪器和激光传感器市场

激光传感器类别中最大的一部分是3D传感器,约占60%。比如手机人脸识别的激光,LiDAR,虚拟现实VR,苹果手机iPhone 12中两个摄像头的自动对焦,耳朵检测等使用激光传感器的设备。虽然每个手机上的这些传感器只值几块钱,但世界上的10亿部手机可不是个小数目。

应用在手机上的3D感应,经历了几轮更新。IPhone X最初在正面使用3D结构光,后来G8 ThinQ尝试使用间接飞行时间(iToF)进行人脸或姿态识别。在安卓阵营使用iToF后,苹果直接在手机背面使用了飞行时间(Time of Flight,dToF)进行图像增强和增强现实(AR)应用,预计未来会出现离屏3D相机和杀手级增强现实应用。2020年,苹果售出创纪录数量的iPhone 12。与此同时,很多国产手机也开始应用人脸识别,这是一个与激光投影仪一起快速成长的领域。

在非手机消费领域,比如扫地机器人和消费机器人中的测距和环境感知,3D感知也在飞速发展。智能锁和智能电视中的人脸和姿势识别也越来越受欢迎。在这个领域,有更多可用的技术,如主动立体声。

总之,3D传感在手机市场的广泛应用将吸引更多的参与者,更快地更新技术,降低成本。这将推动消费市场在未来更多的产品中推广3D传感。3D传感的激光市场在2020年已经超过10亿美元,2021年甚至会更高。

激光雷达在汽车领域的应用以2017年奥迪和法雷奥合作将激光雷达应用于高级驾驶员辅助系统(ADAS)为标志。全球汽车原始设备制造商和激光雷达制造商之间的许多项目正在进行中。预计到2025年,3.2%的车载激光雷达将适度采用,先进驾驶员辅助系统的激光雷达市场预计将达到17亿美元。

总体而言,2020年激光仪器和激光传感器市场将激增36%。这一势头将持续到2021年,预计增长近40%。疫情对整个市场完全没有影响。

综上所述,疫情并不能阻挡全球激光市场的强劲增长,中国市场的快速复苏起到了中流砥柱的作用。展望未来几年,全球激光市场仍将呈现两位数增长,前景光明。

来源:image.baidu.com


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