「丙类户」信息太多!周小川,尚福林,楼继伟的沉声在此

股票资讯  2021-04-14 00:51:32

11月12日至11月15日,“第11届财新峰会:重建全球信任”在北京举行。中国金融协会会长、中国人民银行原行长周小川,CPPCC全国委员会常委、经济委员会主任尚福林,中国银行业监督管理委员会原主席,CPPCC全国委员会外事委员会主任、原财政部部长楼继伟,全国政协经济委员会副主任、中国发展研究基金会副会长刘世锦, 和前国务院发展研究中心副主任都出席了会议,并就如何恢复全球经济、中国新的“十四五”计划和中国金融业的发展发表了意见。

周小川:世界迫切需要完善多边机制

周小川说,二十国集团峰会成立以来,各国为完善多边机制做了一些工作。在经济和金融方面,有国际货币基金组织(IMF)和世界银行。在中央银行协调方面,有国际清算银行,在反洗钱方面,有反洗钱金融行动特别工作组(FATF)。在贸易方面,有世界贸易组织(WTO)。在开放机构方面,有地区开发银行。此外,一些联合国机构,如联合国开发计划署,也在一定程度上发挥了作用,但它们似乎都是不够的,没有达到每个人的期望。

“这些机构涉及不同的专业,但它们涉及全球协调的重要组成部分,尤其是在应对危机方面。如何协调货币财政政策,完善监管,促进公平竞争,同时调动有效资源,特别是金融资源。应对危机,需要帮助危机,尤其是伤害。在这方面,能力应该说是非常不足的。”周小川说。

周小川指出,全球化的进步带来了一些不容忽视的变化,这些变化需要引起高度重视。最重要的变化是货币政策和财政政策的溢出效应。到目前为止,全球通货膨胀已经非常趋同,美国货币政策一再强调溢出效应,溢出效应明显,会导致资本异常流动。如果从技术角度来看,财政货币政策传导存在问题,也暴露出一些缺陷,没有合理的协调共识,同时溢出的负面效应也可以控制在有限的范围内。

周小川认为,应该提倡通过问题导向解决问题,从易到难寻找共识。在这方面,首先要做好研究工作,大胆探索,勇于创新。

在货币政策方面,首先要考虑货币政策溢出的影响和储备货币的结构。对于非正常的资本流动,要想办法建立一些初步的协调机制,特别是协调流动性安排的全球机制,同时考虑创造流动性解决全球性问题。

在财政政策上,要解决数字税收问题。数字税收目前处于僵局,尤其是法国和美国之间。其中一个原因在于数字经济的发展难度很大,很多都很难界定。还有一个原因是这些机构要交税,但是因为税收的竞争机制,也是机构给谁交税的问题。应该假设有一个多边职能组织在中间发挥作用,以便大大减少争端。

此外,周小川还指出,多边主义应改善碳中和问题,各国应各负其责,为实现本国碳中和而努力。

尚福林:蚂蚁金服等金融业态也要遵循金融业的基本规律

全国政协常委、经济委员会主任、原中国银行业监督管理委员会主席尚福林说,要建立适应经济社会发展的现代金融体系。“中国资本市场仍是金融市场的短板。要优化融资结构,提高直接融资比重。”

同日,尚福林在会上表示:无论是传统金融业态,还是蚂蚁金服这样的金融业态,都要遵循金融业的一些基本规律。我们应该提高市场效率,同时防范风险。

尚福林建议坚持金融服务实体经济的宗旨。为经济体制现代化服务,关键是要发挥金融对科技创新的支撑和促进作用。要加大对“二元创新”、先进制造业和战略性新兴产业等关键领域的支持力度,促进经济体系优化升级。大力发展普惠金融,加强对民营企业、小微企业、农业、农村、农民等弱势领域的金融支持,促进金融机构向实体经济合理盈利。积极推进绿色金融,发挥金融资源配置的导向作用,帮助整体绿色转型,实现生态文明建设与经济现代化同步协调发展。

坚持稳健的货币政策。要加强和改善金融宏观调控,防范国外非常规货币政策和过度经济金融化带来的货币溢出和进口风险,平衡国内外、经济增长和就业与民生的关系,平衡对冲疫情影响与维护金融稳定的关系,寻求多目标动态平衡,做好跨周期政策设计。要为实体经济的发展创造合适的货币金融环境。保持适度的货币增长,满足合理充裕的流动性需求;促进社会融资规模合理增长,支持经济发展;保持整体价格平衡。要完善市场化利率的形成和传导机制,建立基于市场供求关系的价格平衡机制,更准确地反映市场资本供求变化,提高货币政策的传导效率。

坚持深化金融供给体制改革。要优化融资结构,提高直接融资比例。中国资本市场确实是金融市场的短板。深化银行体制改革,加快建设多层次、宽领域、差异化、大中小分工合理的银行体系,继续完善公司治理,加强对股东权益和关联交易的监管。加快养老保险第三支柱建设,满足老年人多样化需求。

坚持防范和化解金融风险的底线。要巩固以往治理的成果,防范和化解风险。要研究跨市场、跨行业、跨领域金融风险,创新风险处置方式,稳步推进高风险机构风险化解。提高金融监管效率。

坚持金融双向开放。要积极引进国外金融机构和金融体系在金融管理方面的一些经验,通过开放增强市场对全球优质金融资源的吸引力,激发市场活力,提高市场效率。要加强国际合作,利用好“一带一路”等国际合作平台,支持金融机构参与海外合规展览业,提高金融机构参与国际金融治理的能力。

央行周:最近还是逐步出台新政策,鼓励商业银行更多地参与资本市场建设

中国人民银行金融研究所所长周表示,一方面,要大力发展直接融资,鼓励更多的储蓄通过直接融资支持创新,支持国家的数字转型。另一方面,要客观地正视我国商业银行长期占据金融体系“大头”的现状,让商业银行更多地参与储蓄转化为投资和资本形成的过程。比如商业银行一般设立理财子公司。最近,一些新政策可能会逐步出台,以鼓励商业银行更多地参与资本市场建设。

楼继伟:中国现在应该研究货币政策的有序退出

全球经济复苏面临诸多挑战,中国将如何应对当前的国内外形势?对此,楼继伟表示,中国的财政货币政策将在下一步继续扩大。

楼继伟指出,当前全球经济和贸易面临巨大的不确定性,主要体现在四个方面:一是新冠肺炎疫情反复蔓延,可能要到明年年底才能在全球范围内控制疫情;第二,反全球化趋势和贸易摩擦没有停止,对全球经济和贸易造成下行压力;第三,民粹主义的趋势已经蔓延到世界各地,在一些国家已经不同程度地政治化;第四,债务周期和经济周期错位。过去债务循环的积累,危机和衰退的复苏,对应的是繁荣、衰退、停顿和复苏。

楼继伟表示,接下来,中国的财政政策和货币政策将继续扩大。更难的是负债率高,财政政策和货币政策的空间在缩小。要抓住扩张的力度,多用于保障民生和中小企业,防止企业和居民杠杆率上升过快。金融业务应继续降低杠杆。今年,我们可以看到,没有办法增加宏观杠杆。“所以,重要的是需要降低。尤其是金融业务本身的杠杆应该降低。当前的全球债务周期和经济周期是错位的。债务积累的经济远未复苏,但资产价格处于高位。”楼继伟说。

此外,楼继伟在谈到货币财政政策的下滑时表示,从全球来看,中国率先控制疫情,经济复苏也走在前列。现在是中国研究宽松货币政策有序退出的时候了。楼继伟强调,现在只是研究货币政策有序退出的时候,并不是说会马上退出。

目前全球债务周期和经济周期错位,债务不断积累,经济远未复苏,资产价格处于高位。一旦经济复苏,就需要回收过剩的流动性,同时也存在债务爆棚的风险。所以必须掌握退出的节奏,经济复苏不要和债务危机对应。

刘世锦:新的基础设施不适合作为政府短期刺激政策的工具

“新基础设施”成为今年投资领域的热门词汇。在不断加快的背景下,政府应该如何考虑新基础设施的政策?对此,刘世锦指出,新的基础设施不适合作为政府短期刺激政策的工具。

刘世锦指出,新基础设施和传统基础设施有三个不同之处。本质上,传统基础设施基本上是政府直接运营的公共物品或准公共物品,而新型基础设施是具有平台经济特征的技术或产品,一般由企业投资运营,一般可以理解为企业的商品。从投资回报来看,相对于以前政府投资的运营效率差的项目,新基础设施的“弹性容忍度”更低,不适合由政府主导。

最重要的是,新基础设施本质上是由新技术支持的新产品。这些产品很多还不成熟,处于成长期,不确定性大,比较适合风险投资。

刘世锦认为,本届政府应该建立良好的市场秩序,开放一些公共部门的信息,并保护信息的隐私。关注数字技术基础研究的不足。“比如人工智能之类的一些算法的平台,基本都是国外大公司的。中国现在也在发展,但还是比较小。”刘世锦说。

相关报告:

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央行和保监会发声!金融创新不能沦为利己工具

信息太多!周小川和楼继伟沉声说道:中国是来研究货币政策退出的


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