林园:震荡是牛市前期的正常消费,券商领袖有最高的确定性 存货周转天数

股票资讯  2021-02-24 06:20:53

精彩的观点

所有的市场“震荡”都是前期牛市的正常表现。

未来还会有各个板块的轮换,但消费和券商是牛市初始收益确定性最强的板块,要选择有业绩保障的龙头股票。

目前消费板块只关注“用嘴吃什么”,可选消费区有很多优质的投资机会,但在市场显示出转牛信号之前,他们不会购买这些区域。

医轨还是有长期投资价值的,但是牛市前期只关注刚刚需要的领域,比如慢性病。

当牛市到来时,虽然很多地方的楼市已经释放出更加严格调控的信号,但房地产板块还是会普遍上涨。

我们仍在关注各行业的可转换债券机会,“紧跟”债券市场、与证券市场表现同步的政策,可以作为资产配置的选择之一。

8月7日,a股三大股指呈现见底趋势。经过交易首小时的震荡下跌和下午下跌的加剧,市场逐渐回暖。收盘时,上证综指报3354.04点,下跌0.96%;深交所指数报13648.5点,下跌1.55%,两市总成交量12621.91亿元;创业板指数报2749.95点,下跌2.29%,成交2421.59亿元。具体到板块,国防军工板块再次掀起涨停大潮,而券商信托、保险、电信运营等板块均位列前茅。

对于今天的市场下跌,深圳林园投资董事长袁林在接受《红周刊》采访时表示,目前的市场震荡是牛市早期的正常表现,可能会持续整个下半年。国防军工近期市场情况属于前期超卖反弹,未来各板块市场情况会轮换,但总体来看,消费和券商板块更有把握。

牛市初期,只关注消费和券商

在林园看来,作为牛市前期“熊牛过渡”的关键节点,唯一有一定机会的主线集中在“嘴吃什么”;同时,牛市的到来伴随着券商板块的爆发,所以券商行业的龙头股也会迎来一定的回报。

数据显示,在上半年疫情和全球资本市场动荡的影响下,作为重要“避风港”的餐饮行业排名第四,整体增长46%。自2017年以来,食品饮料行业的增长率远远超过其他行业。

虽然与过去几年相比,目前的餐饮估值确实处于较高水平,但许多经纪机构在研究报告中判断,未来的餐饮估值可能仍处于较高水平。

从行业基本面来看,疫情的影响导致各行业第一季度经营数据出现不同程度的下滑,而餐饮板块表现相对稳定。数据显示,2020年第一季度,餐饮行业实现营业收入1907.16亿元,同比增长0.02%;归属于母亲的净利润390.51亿元,同比下降0.17%。这两类指标在神湾一级产业中分别排名第四和第五。

值得注意的是,近期的“牛市效应”也显著提振了券商类股的表现。根据上市公司月度数据公告,7月份32家上市券商披露的数据实现营业总收入439.69亿元。与6月相比,环比增长45.47%,同比增长133.74%;实现净利润211.39亿元,同比增长75.62%,同比增长212.68%。

对此,广发证券指出,盈利效应将加强,政策改革红利将继续下降,券商类股将继续受益。“7月份两市成交量数次突破1万亿元,市场获利效应不断加强。同时,创业板注册制度在8月份放宽后,有望继续提振市场。”

其他行业的机会需要等待市场“转牛”

最近的市场轮动大部分来自上半年的超卖反弹,在市场真正转牛之前无法保证这些板块的连续性和稳定性。

从过去5个交易日的市场表现来看,数据显示,国防工业、有色金属、综合金融和石化行业涨幅居前,5天内分别上涨17.62%、5.71%、4.41%和3.92%。

对此,袁林表示,近期国防军工等板块的市场情况属于前期超卖反弹,未来各个板块的市场情况将会轮换。“无论是长期确定的医药行业,还是受周期和政策影响较大的房地产和银行业,在市场转向牛之前,都不是我们的重点。虽然我看好医药行业,但目前只关注刚刚需要的领域,比如慢性病。最初的牛市可能会持续三个月甚至半年。是否进入真正的牛市还不得而知,所以其他板块的机会还是需要等待牛市的到来。”

袁林还强调,最初的牛市的特点是强烈的波动性,伴随着所谓的泡沫。现阶段想赚钱的投资者,只需要牢牢把握,“拥抱泡沫”。


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