「股市什么时候开市」公开募股掘金新能源汽车板块的高估值仍有阶段性机会

股票资讯  2021-04-07 13:37:04

2020年第三季度以来,新能源汽车板块异军突起,成为a股市场真正的热点。数据显示,2020年新能源汽车指数将增长63.29%。

2021年,板块依旧火热。接受采访的公众投资者认为,虽然目前新能源汽车轨道估值不低,但2021年仍有良好的投资机会,因为行业的高度繁荣是相对确定的。

行业空间巨大

繁荣继续改善

华商基金研究员陈夏琼表示,新能源汽车正处于高光时刻。从销售方面来看,2021年,中国市场新动力产品的不断升级,传统汽车公司的创新,公共领域电气化的重启,有望推动新能源汽车销售的转折点。从供需方面来看,2021年全球电气化将同频共振,新能源汽车需求将加速,给产业链带来新一轮的增长机会。

新华信动力混合动力基金经理刘斌表示,新能源汽车背后的支撑是能源结构的巨大变化,这是未来十年整个技术发展进步的核心方向,也是最大的机遇。“2021年,全球新能源汽车销量可能在40%左右。中国市场预计将处于200万至230万的销售水平。汽车公司和产业链的增速只会更高,大部分龙头企业都会超过这个行业的增速,相对可以肯定的是今年这个行业是全面高增长的。”

刘斌认为,去年新能源汽车产业链龙头企业平均完成融资50多亿元,在全球竞争中优势非常强。基本上中游各个环节的龙头企业都在国内。如果今年产业链大发展,这些环节的龙头企业受益更明显。

汇丰金途低碳先锋基金经理陆斌表示,整个新能源行业迎来了时代的机遇。新能源行业已经跨越了“从0到1”的阶段,即将进入“从1到10”的阶段。目前,新能源产业基本摆脱了补贴,具有较强的市场竞争力和内生增长。更难得的是,新能源产业链的优质公司绝大多数都是a股,a股的新能源产业链将成为未来全球投资者的配置目标。在看好新能源产业长期发展的同时,产业机遇和风险并存。

对于新能源产业,金创何新产业循环基金经理李友表示,他继续看好光伏和电动汽车。乐观的逻辑是,在主要经济体大力推进碳减排的背景下,新能源成本将降低,以加速行业增长,新能源行业未来增长的确定性将进一步增强。

行业估值高

舞台机会还是有的

新能源行业从去年第三季度开始兴起,市场上有意见认为该行业估值偏高。

对此,卢斌认为,虽然以电动汽车为代表的新能源产业基本面正在加速,但估值也很高。今年,对于这个行业来说,可能需要抓住一些波段机会,而不是长期持有。“当估值超出合理范围时,我会考虑慢慢降低仓位,关注其他性价比更高的投资机会。一旦基本面出现问题,仓位就会大幅减少。”

刘斌说,今年最有希望的行业是新能源汽车行业。虽然目前估值偏高,但是从整个行业的发展来看,这个行业才刚刚起步,未来的空间还是很大的。2021年,新能源汽车行业应该会有非常好的投资机会。

在刘斌看来,现在市场景气度高,只要行业趋势向上,行业龙头今年还是有可能实现大增长的。“今年a股新能源汽车产业链的目标可能比包括特斯拉在内的美股新势力增长更好。目前国内相关指标虽然也涨了不少,但基本离基本面也不远了。”

李友说,在新能源行业,无论是光伏还是新能源汽车,大的投资逻辑在于性价比的提升。随着成本的降低、政策红利和性价比的提高,未来电动汽车在To C的增长空间非常大,确定性越来越高,给予更高的估值溢价是合理的。在电动车产业链中,他最看好电池和隔膜环节,因为这两个环节中的龙头企业在技术和成本上的优势最为明显,能够保持甚至进一步增加全球市场份额。

陈夏琼表示,通过关注电池企业和繁荣需求下具有潜在利润弹性的环节,新能源汽车行业有望在未来开启中游电池环节的红利期,同时在行业高度繁荣阶段,可以关注具有潜在价格弹性或利润弹性的环节。


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