「金边富贵竹」10只百亿爆款新基金净值跌破1元!另一位顶级基金经理为该基金机构的“花哨”保留道歉

股票资讯  2021-05-02 00:10:34

市场持续调整,让热心市民逐渐冷静下来,但基金经理却大受煎熬。

3月25日收盘后,管理规模超过500亿人民币的嘉实成长战略集团投资总监桂凯发表了几篇长篇文章向投资者道歉,并分享了他的应对策略。

据业内人士透露,面对大幅下跌,老基金仍然有过去两年的收入作为安全缓冲,但一些新成立的基金去年普遍以更快的速度建仓,其净值遭遇大幅回撤。

很多基金经理除了道歉之外,还会走访渠道与投资者进行面对面的沟通,做好安抚客户情绪的工作。一些基金公司通过“将营销重点从成长型基金产品和基金经理转向长期稳定的产品和基金经理”,以一种奇特的方式留住了客户。

嘉实桂凯为净值回撤道歉

3月25日收盘后,嘉实基金成长战略集团投资总监桂凯通过自媒体平台,就春节以来基金净值大幅缩水一事向持有人道歉。

数据显示,目前归凯管理的基金有9只,管理规模为571.36亿元,其中嘉实核心成长、嘉实新兴产业、嘉实愿景精选的两年持有期比较大,2020年第四季度末规模分别为152.18亿元、147.03亿元、88.55亿元。

近期市场持续调整,数据显示,归凯管理的这三只基金最大回撤接近或超过20%。但桂凯说:“我们一直是建立在长期的基础上,短期的事情不是特别清楚。包括我们在内的许多公司都从更长远的角度看待这一问题,因此我们仍然非常有信心扩大规模。”

桂凯还分享了几种控制回撤的方法:

一、找最好的公司:不能排除刚才核心成长型资产被大杀的情况。一般还是有很多优秀的公司超出预期,所以大部分情况下自己优秀的公司回撤风险相对较小。

二、分散的行业配置:在成长型资产中,配置不倾向于某个行业,所以希望拓宽成长型资产的能力圈。比如科技、消费、医药、先进制造等板块的很多核心成长类型的长期空间资产都是相对均衡的,在某种程度上也是相对均衡的,所以我们希望用这个策略来达到控制回撤的目的。

三、动态调整投资组合:不断进行动态评估,如果收益率不符合要求,就会进行调整。在这一轮调整中,位置并没有太大变化。然而,从结构的角度来看,人们努力评估目前持有的尴尬股份。这几年如果估值扩张的程度相对于业绩增长的程度明显过大,这些仓位会调整到业绩和估值增长相对匹配的股票,或者未来几年可能会明显超出预期的股票,以便更快消化估值。

第四,寻找新的核心资产:寻找目前估值合理、匹配业绩增长、未来有望成长为下一批核心资产的股票,并定期研究跟踪。

许多基金经理道歉

春节过后,大盘风格大变,龙头股纷纷调整。许多基金的净值大幅缩水。

惠安基金两次向投资者道歉,原因是开仓迅速,净值大幅回落。2月26日晚,惠安基金官方账号“惠小安”在基金吧表示:“首先,我向大家道歉,因为我们的基金给大家增加了拥堵。大家都买了惠安基金,这是我们的客户,我们会负责的。”

来源:田甜基金

3月4日晚,惠安基金微信微信官方账号发布了题为《您的信任,我们永远铭记在心》的道歉信。

来源:惠安基金

子新基金面临压力

嘉实的核心成长由凯管理,是去年10月28日成立的次新基金。2020年10月26日,基金限量150亿元发售,当日认购规模超过300亿元。一天就卖完了,开始按比例配售。

一位基金经理告诉钟:“对于去年下半年成立的子新基金,由于当时市场行情好,基金经理担心净值会落后于其他基金,开仓步伐很快,有的仓位在短时间内就打到90%以上。但由于是新基金,操作时间短,累计涨幅小。面对这个市场的深度调整,很多净值已经跌破1元,这也给这些基金经理带来了压力。”

2020年下半年共设立804只次新基金,其中发行份额最高的100只基金被CSI君统计,发现有16只基金跌破1元发行单位净值。

在这些次新基金中,发行份额超过100亿的基金有29只,这100亿基金中有10只净值低于发行单位净值1元。

“交易所”的基金公司

当新基金面临压力时,基金公司首先选择调整“卖出”基金的结构。

比如上海某基金总公司已经将营销重点从成长型的基金产品和基金经理转移到长期稳定的产品和基金经理。

在这家基金公司的官网上,“长期卓越”、“良好经验”、“宝基”这几个字被放在醒目的位置,成为新基金和持续营销的关键词。

同样,另一家基金公司最近也在集中推荐擅长宏观策略分析和资产配置的基金经理。“擅长宏观策略”、“均衡持仓”、“风格轮换”成为基金经理的卖点。

此外,随着市场的波动,基金的定投成为基金公司最近推广的概念。“一是唤醒新人的定投意识,让他们追求长期胜率;另一种是让原来的定投投资者坚持定投,引导投资者长期投资。”某基金公司营销策划部负责人说。

忙碌的基金经理

由于业绩压力大,投资研究团队自然需要站出来。

上海某基金公司的基金经理刘峰(化名)已经开始忙碌起来,形式上有线下也有线上。

3月中旬,刘峰已经去了建行、招商银行、工商银行在上海、江苏、浙江的一些网点。“主要是去年第三季度末发行的基金。这些网点认购金额很大。净值波动后,他们需要分享一些市场观点和投资策略。一般是比较近的网点,取款后和周末不占用投资时间。”刘枫说道。

对于基金公司和基金经理来说,关键渠道的持续维护非常重要。认为“破坏渠道”会破坏基金公司与银行的合作关系,甚至会因为一两个基金经理的投资不强,导致渠道对整个基金公司产生负面看法。

不过,刘枫也明确表示,整体产品面临一定的赎回压力。“因为赎回而购买新的基金相对较少,整体规模变化约四分之一。”

“与我们的同行不同,我们不选择在线交流,尤其是那些面对更多投资者的人。因为这部分投资人感情的东西比较多,目前没有什么好的安抚方式。”刘枫说道。

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(文章来源:中国证券报)


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