「上海天洋」从舵转零售!上半年,以个人贷款为主的上市银行占比已超过公房贷款,仍是“定海针”

股票资讯  2021-04-18 01:59:11

随着上市银行半年度报告的披露,上半年银行的信贷供给结构也清晰可见。一个明显的变化是上半年个人贷款(部分为“零售贷款”)增长较快;银行利用金融技术发展消费贷款,帮助零售转型。

从上半年6大国有银行和9家上市(含a股、h股)股份制银行的个人贷款情况来看,邮储银行、招行、平安银行的个人贷款余额占比超过总贷款余额。企业贷款余额占比,多家银行个人贷款增速超过公共贷款增速;同时,从项目收益率来看,上半年个人贷款平均收益率明显高于企业贷款和票据贴现业务,部分股份制银行个人贷款平均收益率达到7%以上。

在资产负债表中,个人贷款主要包括个人住房贷款、个人消费贷款、个人商业贷款(也称“个人商业贷款”),信用卡透支(也称“信用卡贷款”);从个人贷款产品结构来看,个人住房抵押贷款投资的贷款余额一般占70%以上,但增速有所放缓;与此同时,随着近年来居民消费的转型,包括汽车金融和信用卡透支余额在内的个人消费贷款大幅增加。

但部分银行不良率也有所上升。从信用卡透支项目来看,今年上半年,建行、交通银行、招商银行、平安、兴业银行信用卡贷款不良率较年初略有上升。但与其他贷款项目相比,个人贷款的不良率相对较低,尤其是个人住房抵押贷款,仍然具有高收益、低风险的特点,且性价比较高。

天丰证券银行首席分析师廖志明指出,随着产业变化和融资结构的变化,银行信贷结构也在发生巨大变化。具体来说,“(1)制造业和批发零售贷款比重大幅下降;(2)个人贷款上升,特别是个人住房贷款比重明显上升;(3)与消费相关的信用卡贷款比例大幅上升。”与此同时,他提到,“个人贷款已经成为许多银行信贷的重点,但目前家庭部门的杠杆率大幅上升。与互联网平台合作的消费贷款政策也收紧了,个人贷款风险也暴露了出来。虽然可以保持快速增长,但高增长的压力正在逼近。”

邮政储蓄、招商银行、平安个人贷款占比超过公共贷款

纵观上市国有银行和股份制银行的半年报数据,我们会发现,个人贷款的快速增长是今年上半年银行信贷供给的一个明显特征;几家银行的个人贷款占比超过企业贷款,增速快于企业贷款。

具体来说,截至今年6月底,中国建设银行和中国工商银行的个人贷款余额超过6万亿元。建行个人贷款余额6.133万亿元,比年初增长5.02%;工行个人贷款余额6.038万亿元,比年初增长7.1%。此外,农业银行个人贷款余额5.09万亿元,比年初增长约9%,中国银行个人贷款余额4.753亿元,比年初增长7%,占贷款总额的37.82%。

截至报告期末,另一家新上市的国有大型银行邮政储蓄银行个人贷款总额为2.55万亿元,比年初增长9.93%,占客户贷款总额的54.24%。

平安银行和招商银行的个人贷款余额(招商银行称之为“零售贷款”)占客户贷款总额的一半以上。截至2019年6月底,平安银行个人贷款余额1.225万亿元,比年初增长6.1%,个人贷款占比58.8%;招商银行零售贷款余额2.24万亿元,个人住房贷款余额突破1万亿元,比年初增长11.47%。

招商银行表示,今年上半年,积极拓展零售信贷业务,稳步发展信用卡贷款和自住住房抵押贷款,积极支持民间小微贷款。截至报告期末,零售贷款占比上升0.70个百分点,至51.79%。

上半年个人贷款增速超过企业贷款增速。中信银行和浦发银行的个人贷款占比接近50%。

截至报告期末,浦发银行企业贷款占比50.29%,比上年末下降0.88个百分点,个人贷款占比43.12%,比上年末上升1.33个百分点;中信银行个人贷款余额1.65万亿元,较年初增长10.99%。个人贷款增速快于企业贷款增速,占余额的42.95%;兴业银行个人贷款占比40.30%,较去年底上升0.55个百分点。

据统计,今年上半年a股上市银行新增贷款总额达到5.9万亿元,其中企业贷款2.84万亿元,个人贷款2.48万亿元,票据贴现贷款0.53万亿元。天丰证券银行首席分析师廖志明指出,具体来说,“工行、建行、农行、中行上半年新增贷款3.34万亿元,占比较高;上市股份制银行的1.65万亿新增贷款中,个人贷款高于大众,这也与众多股份制银行推动零售转型有关。”

他认为,随着中国经济从高速发展阶段进入中高速阶段,制造业和批发零售业的不良爆发,使得银行在向这两个行业放贷时趋于谨慎;相应地,随着居民收入的增加,零售银行的重要性也日益增加。商业银行因商业原因加快零售转型,个人贷款增速明显加快。

上半年住房抵押贷款余额达到24万亿

可以发现,在各家银行披露的个人贷款中,个人住房抵押贷款的贷款余额一般占70%以上,仍处于主流。

天丰证券统计显示,今年上半年,上市银行个人贷款增加2.48万亿元,其中个人住房贷款增加1.66万亿元;此外,公共贷款中有5949亿元房地产企业行业贷款,占总额的38%;今年上半年,上市银行个人住房贷款总体余额达到24万亿元,是2012年底7.28万亿元的两倍多。

具体到银行,部分银行个人房贷增速依然稳定,但有所放缓;但部分股份制银行个人消费贷款和信用卡透支余额增长较快。

中国建设银行个人住房贷款稳步增长。半年报显示,截至6月底,本行个人贷款和垫款61328.51亿元,比年初增长5.02%。其中,个人住房贷款50554.29亿元,比年初增长6.35%;信用卡贷款6721.48亿元,比上年末增长3.19%;个人消费贷款1682.7亿元,比年初下降19.92%。

农业银行个人贷款比上年末增加4017.83亿元,增长7.1%。其中,个人住房贷款增加3254.72亿元,增长7.1%,主要满足居民自住住房融资需求;个人商业贷款增加859.81亿元,增长39.8%,主要是由于电子信贷、商业快贷等普惠领域网贷产品快速增长。

半年报显示,平安银行上半年住房抵押贷款1880亿元,比年初增长3%左右;相比之下,该行信用卡应收账款约为5110亿元,比年初增长7.96%,占上半年该行贷款总额的24.5%,而同期该行企业贷款余额仅占41.2%。2019年上半年,平安银行信用卡交易总额1.62万亿元,同比增长34.1%。

报告期内,兴业银行个人住房和商品房贷款下降0.4个百分点,个人商业贷款上升0.44个百分点,信用卡上升0.1个百分点。

四家银行个人贷款不良率上升

个人贷款业务的发展改善了银行的收入结构。

今年上半年,中国农业银行个人贷款利息收入1089亿元,同比增长19.1%。主要原因是股票贷款重新定价后,长期贷款比例上升,利率上升,平均收益率上升9个基点;建行和中信银行在半年报中都提到,个人贷款余额和收益率的增加导致利息收入增加。平安银行表示,上半年业务结构进一步优化,平均收益率较高的个人贷款规模和比例增加,信用卡分期支付业务利息收入增加,导致计息资产收益率上升。

报告期内,中信银行新增贷款加权平均利率为6.62%,比上年末提高0.42个百分点;浙商银行等部分银行个人贷款余额平均收益率高达7.1%

但个人贷款不良率也有所上升。记者看到,在公布不良贷款率的5家银行中,只有中信银行有所下降,其他4家银行的不良贷款率都有所上升。

中国建设银行正在调整资产结构。上半年我行信用卡贷款6721.48亿元,比上年末小幅增长3.19%;个人消费贷款1682.7亿元,同比大幅下降19.92%。报告期末,建行不良贷款率为0.46%,比年初提高0.05个百分点;信用卡贷款不良率为1.21%,比去年底上升0.23个百分点。

兴业银行年末个人贷款不良率比上年末上升0.02个百分点;其中,信用卡累计交易金额达到9053.77亿元,同比增长30.98%,信用卡贷款不良率较年初上升0.2个百分点至1.26%。

平安银行个人贷款余额不良率较年初上升0.02个百分点。具体而言,住房抵押贷款不良率上升0.06个百分点,新增贷款不良率上升0.13个百分点,汽车金融贷款上升0.08个百分点。同时,转型大型零售的平安银行上半年信用卡交易总额1.62万亿元,同比增长34.1%;信用卡应收账款不良率为1.37%,比去年底上升0.05个百分点。本行表示,自2017年底以来,风险政策提前调整,重点防范连带债务风险,对连带债务、高负债、高风险领域客户采取额度控制、审慎授信等措施,有效控制和降低了高风险客户比例。

与年初相比,招商银行零售贷款不良率下降0.05个百分点至0.74%,其中小微贷款和住房贷款不良率大幅下降。但由于债务风险等外部因素,信用卡贷款不良率为1.30%,较去年底上升0.19个百分点。该行表示,不含信用卡,新增零售不良贷款76.00%被质押,质押率为41.65%。大部分新增零售不良贷款有足够的抵押物作为担保,最终损失相对有限。

廖志明分析,随着个人住房贷款、消费贷款和信用卡贷款的快速发展,“个人贷款已经成为许多银行信贷的重点,但目前家庭部门的杠杆率大幅上升,与互联网平台合作的消费贷款政策也收紧了。可能个人贷款的风险也暴露了。虽然个人贷款可以保持快速增长,但高增长的压力正在逼近。”


以上就是上海天洋从舵转零售!上半年,以个人贷款为主的上市银行占比已超过公房贷款,仍是“定海针”的全部内容了,喜欢我们网站的可以继续关注岚仁股票网其他的资讯!

相关推荐

补票减弱,进军影视制作起步晚,猫眼娱乐如何打
作为影视发行商,猫眼娱乐(HK1896)面临多重挑战。公司营收渠道尚未实现多元化,过度依赖影视发行,导致疫情尤为严重。虽然想进军...
电婚网(603258.SH):减持期满后,两名高管未减持公司股份
点魂网络(603258.SH)公告,2021年3月3日,公司收到副总经理郝杰、首席财务官出具的《关于股东持股减持方案实施结果》财...
又有银行
今年以来,多家上市银行纷纷采取措施稳定股价。6月2日晚,长沙银行公告称,公司将在10个交易日内召开董事会,制定并公布稳定股价的具...
碧桂园服务李长江:简单实用的智能才是客户需要的
7月27日,2019博鳌21世纪房地产论坛第19届年会在海南三亚隆重举行。在“城市群时代:城市化与新经济动力之家”分论坛上,著名...
福建自贸区概念股推荐
福建自贸区概念股推荐1.*ST夏宫(600815),现价:3.19元,国有企业,实际控制人厦门国资委,主要从事装载机、挖掘机、叉...
王传福的表弟吕向阳像承诺的那样要减少比亚迪4.56亿的现金是为了什么?
比亚迪股价一路上涨,“好”的降价伴随而来。比亚迪股价近期走势11月27日晚,比亚迪宣布,持有公司5%以上股份的股东容杰投资控股集...
银监会:2020年商业银行累计净利润达到1.94万亿元,同比下降2.7%
首先,银行业和保险业的总资产稳步增长2020年第四季度末,我国银行业金融机构本外币资产319.7万亿元,同比增长10.1%。其中...
万家行业首选混合LOF161903基金净值市场询价
环保概念股是最广泛使用的技术准则之一。要了解推演方法,首先要了解均线的估计方法。我讲了5日均线的估计公式。假设第六天收盘价为F,...
华创期货:由于资金和政策的利好,股指期货呈现加速上涨趋势
股市指数逻辑:周四股指期货继续分化,IF和IH再创新高,市场变得更加热情。为了保持银行体系合理充裕的流动性,央行在公开市场进行了...

标签列表

    友情链接