2020年私募将把脉a股:选股难度加大,七大板块有望胜出 洪燕华

股票资讯  2021-03-27 17:07:07

随着2019年a股市场交易倒计时,明年a股市场中长期投资机会正成为投资者讨论的话题。2019年收入最高、私募数百亿明星的私募赢家表示,最看好新消费、新服务或消费升级、5G产业链和移动互联网、制造业龙头企业、金融业优质机构、医疗等五大板块。军工、资源等板块也有望成为爆发超出预期的黑马。

指数判断一般是正面的

在2020年a股市场指数运行展望中,2019年股票私募冠军(第三方机构统计监测数据显示,截至最新净值披露,今年收益率最高的股票策略私募产品年收益率为1587.88%,领先第二名900多个基点,基本锁定今年第一名)。负责人刘亮表示,考虑到目前的政策和市场状况,a股市场有望

关于市场运行的宏观判断,林静资产强调,尽管核心资产板块自今年以来普遍大幅上涨,但无论是港股市场还是a股市场的整体估值都“相对便宜”,对全球基金仍有吸引力。在全球基金趋于宽松的背景下,全球基金明年将继续加大对中国核心资产的配置。与中国GDP占世界的比重相比,全球资金不足4%在中国资本市场的配置权重严重偏低,海外资本逐步流入中国资本市场仍是不可逆转的趋势。最近,无论是南向基金投资港股,还是北向基金投资a股,都出现了加速流入的迹象,这在很大程度上说明,在市场低迷的情况下,“聪明钱”正在积极布局未来。

高毅的资产分析认为,明年市场估值的变化和上市公司收益的增长率是影响a股市场涨跌的两个主要因素。预计明年上市公司收益的波动对市场的影响会更大。

强力推动五大板块

在具体的投资机会上,数百亿股私募的赢家和今年突出的投资回报,在最有前景的行业和板块上,还是有明显的“交集”的。具体来说,在强势投资思路下,新消费、新服务或消费升级、5G产业链和移动互联网、制造业龙头企业、金融业优质机构、医疗等五大板块普遍看好。此外,军工和资源产品两大产业也有望成为明年的黑马。

高益资产表示,看好明年三大领域的投资机会。首先,在传统制造业中,由于产业结构的改善,继续存在增加市场份额和定价能力的投资机会;第二,随着人均收入的不断提高,消费领域的消费升级在未来很长一段时间内仍然是一种结构性趋势。具有快速产品开发能力、高质量供应链系统能力、借助科技力量为消费者提供优质服务能力的公司,将继续享受消费升级红利;第三,在金融领域,公司运营能力的差异会越来越明显,大的金融板块依然存在个股被低估的结构性投资机会。

林静资产表示,明年将重点抓住三大领域的优势股:一是新消费、新服务、新制造。目前,科技对传统产业的改造才刚刚开始。以产品为导向的公司正在打开低端和供应链。有了数据的加持,消费者的需求会很快被产品化,公司本身会变成一个平台,而不是依靠大项目。平台上的产品迭代速度和产品R&D规划精度越来越高;第二是移动互联网。随着PC互联网转向移动互联网,用户接触互联网的时间大大增加,碎片化阅读、移动支付、LBS服务、直播、短视频等。已经成为最流行的移动生活方式;第三是医疗。目前从人均医疗卫生支出来看,中国还有很大的提升空间,互联网医疗和生物制药行业预计有很大的投资机会。

巴阳资产研究总监坎达表示,2020年的科技行业仍值得高度关注。关键线索还是手机及相关半导体可能爆发。神田还认为,明年医药行业将出现“左为王”的投资逻辑,行业资源将进一步向头部集中。随着医药行业内部清算的加快,龙头股有望继续上涨。

军工和资源有望成为黑马

此外,在明年有望爆发超预期的黑马行业,神田表示,随着2020年军工行业资产证券化的不断加速,整体股价和估值水平已跌至历史低点的军工行业值得密切跟踪。

刘亮指出,考虑到货币宽松等因素,明年资源类股有望强于预期。具体来说,有色金属、钢铁、煤炭等工业原材料行业的领先上市公司值得特别关注。刘亮还表示,近两年持续打压的房地产等周期性板块,明年可能会出现非常显著的基本面和股价分化,行业内的强势有望重现今年大消费龙头股的缓慢牛市。

投资策略>:>。>。

工业证券张益东:先进制造业的核心资产将成为2020年市场的“明星”

杨德龙:2020年,“十大预言”上证综指全年上涨约20%

平安战略:a股结构性机会来自三类投资机会,如改革红利布局、5G产业链

长江策略:年终行情能否指导明年投资?关注低估值行业

国泰君安:增量资本从何而来?论2020年的资本结构


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