「霍州煤电」80%超过1000万!新三板选择层承销比例与a股一致

股票资讯  2021-04-22 11:39:08

《证券时报》记者谭楚丹

昨天,股份转让系统的官方选择层将正式成立,并于7月27日开放交易。

首批32家企业完成公募后,项目赞助规模和承销费用也浮出水面,承销商从中赚了不少钱。

据《证券时报》记者统计,22家承销商参与了第一批企业发行,承销商分享了6.18亿元的承销蛋糕。从费用结构来看,赞助费和包销率与a股是一致的,部分有保障收入安排。

中信建投

赚取一个“小目标”

选拔层开始进入倒计时,22家承销商已经提前“笑开了花”。

根据32家入选企业披露的发行结果,从整体保荐承销费用来看,26家企业的保荐承销费用超过1000万元,其中11家超过2000万元。

北京某券商投行人士认为,上述保荐承销费用处于合理水平。“之前接触过的一些新三板客户心理预期不到1000万。我们认为他们不了解市场状况和分销的难度。”

据《证券时报》记者统计,中信建投(601066)在首批入选企业中项目数量最多,共7个;相应的,赞助和包销费总计达1.22亿元,成为第一批入选层收入最多的包销商。

但是以上七个项目的赞助和包销费用差别很大。例如,汉博高辛承保赞助费3658.11万元,永顺生物仅收取243.42万元,前者比后者高出15倍。这与项目的筹资规模密切相关。汉博高辛募集资金4.85亿元,永顺生物仅募集到3585.6万元。

国信证券在第一批赞助承销中排名第二,公司仅凭借一个背叛选择项目就赚了6309.46万元。背叛计划融资16.72亿元,是第一批融资金额最高的企业。

开源证券也很抢眼,公司收取的承销赞助费总计5436.28万元,排名第三。公司赞助的两个项目都不小。连城数控计划融资5.68亿元,森轩医药计划融资3.24亿元。

沈万红源紧跟其后。虽然他赞助和承销了4个项目,但每个公司的筹资规模都很小,公司的总承销和赞助费用为5434.18万元。

此外,东吴证券、华融证券、万联证券等中小承销商均出现在首批入选企业中,赞助承销费分别为2004.53万元、1100万元、896.23万元。

承销费率与a股一致

从第一批企业的赞助费和包销费的收入安排来看,券商主要参考主板。

据《证券时报》记者统计,第一批企业的赞助费集中在100万至300万元之间。特殊情况下,爱荣软件的赞助费高达650万元,赞助机构是光大证券。对于沈万红源赞助的方大股份和新安捷精选层项目,赞助费相对较低,均在100万元以下,分别为94.34万元和61.1万元。

深圳某证券公司投资银行家表示,所选层的赞助费符合a股。“新三板企业有很多问题需要规范,收费也不会因为规模小而低。另一方面,监管一直强调加强中介机构的责任,所以券商也会提高风险控制。”

承销费率方面,选择的层级基本符合a股和科技创新板。从第一批入选企业出具的意向书可以看出,核保率主要集中在筹资总额的6%~7.5%范围内,部分超过8%。但如果考虑保底费,实际核保率应该更高。

记者粗略测算了2019年至今a股和科技创新板的承销率,发现也集中在上述范围内,即主板平均承销率为6.33%,中小板平均承销率为6.84%,创业板平均承销率为7.93%,科技创新板平均承销率为7.18%。

此外,一些经纪人对选定企业的费用有保证要求。

如共享技术计划募集1.22亿元,公募意向书宣布承销费为募集资金总额的8.68%,不低于1084.91万元,不高于1179.25万元,最终承销商募集到1084.91万元。

如润农节水公募意向书所述,承销费为“283.02万元+募集资金总额×4%,且不低于943.44万元”,根据发行结果最终为992.45万元。

再比如大唐药业,承销费用占募集资金总额的9%,不低于1600万元,最终承销费用为2452.06万元。苏州安讯士股票包销费的收取方式为“包销费849.06万元,占募集资金总额的7.55%,以较高者为准”。


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