世界五大工厂,一个停产,两个调价!5G关键部件涨价又死灰复燃 毛利率计算

股票资讯  2021-02-23 17:25:10

无源元件涨价可谓“一波接着一波”。新一轮的价格调整已经准备好了,龙头带头,先涨。

而且即使涨价,也不能保证马上就能提货,所以还是要排队:从几个月到半年。

主要原因是终端5G手机和新能源汽车太受欢迎,这也是中国本土厂商的绝佳替代机会。

谁能率先突破?我们会继续关注,也请继续关注我们。

【事件爆发点】5G关键部件涨价又涨了!水龙头已经启动了

无源元件可能会再次迎来涨价浪潮,龙头带头,先涨。

据媒体报道,MLCC两大指数工厂韩国三星汽车和日本TDK近日正式向一线组装厂客户发出通知,将上调MLCC价格,强调主要原因是5G手机的爆发。

三星汽车和TDK是世界上第二大和第五大MLCC供应商,他们的一举一动都会对行业造成冲击。

其中,仅内地品牌工厂的预计数量就达到了此前预计的5亿台,这还不包括三星和苹果的出货量,因此MLCC提价是合理的。

而且就算涨价,也不能保证下游马上就能拿到货,还得等。据悉,目前郭巨和华星科的订单已经超过四个月。

而且日本东北部213级强震的影响开始逐渐显现。

此前,全球最大的MLCC制造商日清村田制造有限公司因地震突然停产,导致该公司MLCC产品近期平均交货时间超过112天,甚至最长达到180天。

虽然村田现在已经恢复生产,但市场担心之前的突然停产会影响整体产量,复工后什么时候产能能完全恢复还不清楚,所以购买非常热情,这也是报价上涨的关键因素。

总之,无源元件价格暴涨准备走了,有望重现。

【事件逻辑梳理】智能手机+新能源汽车采取两项措施!被动组件预计在2021年继续爆炸

得益于MLCC的贡献,无源元件的涨价可以一次又一次。纵观整个无源元件行业,MLCC的规模最大,需求最多。

从去年开始,其终端需求迎来了一个爆发期,不仅包括上述消费电子领域的5G智能手机,还包括新能源汽车。然而,没有比这两个板更多的热场,因此无源元件MLCC也被直接带走。

其中消费电子占比最大,高达70%,手机需求也相当大,尤其是5G时代的智能手机。

新能源汽车对MLCC的使用量不可低估,每辆车的使用量都很大。

新能源汽车在无源元件领域的起点相当高,用了几千个,是智能手机经过几年发展刚刚达到的水平。因此,新能源汽车有望成为未来MLCC无源元件市场最重要的增长点之一。

【未来展望】日本商业产业转移,中国本土企业有望完美承接

无源元件市场一直由国外厂商主导,尤其是日本企业。

村田制造有限公司和TDK有限公司的市场份额几乎是一半,其次是美国和韩国,而我们长期依赖进口。

所以中国本土厂商似乎很难利用它,但现在情况已经悄然发生了变化。

日韩企业开始逐步转向手机高端、汽车MLCC等附加值更高的领域,可释放约20%的标准MLCC产能。

那么会转移到哪里呢?不言而喻。

中国现在依赖于一个完整的制造产业链,这使得全球电子制造能力向国内市场转移成为大势所趋。到时候本地厂商可以形成完美的连接,相关的头厂商直接受益。

[相关股票]

奉化高新:MLCC在中国的领导者,在MLCC小型化等技术领域达到国际领先水平。年内,公司投资85亿次扩大生产,弥补缺口。第三季度公司扣除非净利润1.49亿,增长三倍以上。

三环集团:公司产品包括MLCC、陶瓷基板等。毛利率一直保持在50%,远高于竞争对手。一方面,主要是由于无源元件业务繁荣程度的不断提高和公司生产能力的不断扩大。另一方面,超额利润来自于材料、设备、工艺的垂直整合,产品质量和产量得到保证,同时成本优势也大大领先。

内容仅供数据展示,不构成投资意见,操作风险自负。


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