「军工龙头股」医美领袖暴涨过千元!“女式茅台”在行业内暴涨的前景如何?

股票资讯  2021-04-16 04:01:30

春节假期,走亲访友,见同学,聚在一起聊天,缺一不可。《证券时报》记者发现,今年过年,医美话题相当火爆,各种项目的经历和体会成了女生饭后的谈资。

“是不是Hot Maggie干的,四代还是五代,政令格局有没有缓解,下垂改善明显吗?”

“打了水光针没有,一个月4ml,皮肤不是很嫩吗?”

“嗨身体没试过,填领口效果好不好?我也打算假期后去试试。”

对于女性来说,美的主题是永恒的。有人拿之前的过年三部曲开玩笑:洗澡,烫头发,赶上大合集;现在的过年三部曲是:水与光,去皱,热玛姬。“颜值经济”的表现形式在不同时代不断变化,医疗美容公司成为近年来投资的风口浪尖。春节前,被市场称为“女性茅台”的爱美客股价成功站上1000元大关,华西生物股价也在春节前创下历史新高。在美国股市上市的新氧,最近一个交易日上涨超过13%,股价达到17.13美元的历史新高。

一个女人的茅台站在千元大关

分众传媒董事长蒋南春曾谈及自己对未来商业的理解:“在未来,只要你的生意处于三爱三恐三荒,你就不怕不做生意:爱美、爱健康、怕死怕孤独、不爱、不兴奋。”

近年来中国医疗美容市场的蓬勃发展最能说明问题。

艾瑞咨询发布的《2020中国医疗美容行业洞察白皮书》显示,2019年中国医疗美容市场规模达到1769亿元,增长率为22.2%;2019年全国医疗审美用户1367.2万人,预计2023年医疗审美用户2548.3万人。

据Frost &Sullivan统计,2014-2019年中国医疗美容市场复合增长率为22.5%,是全球增长最快的国家之一;它预测,中国有望在2021年超过美国,成为世界上最大的医疗和美学市场。中国每千人的医疗数量只有美国的四分之一,韩国的六分之一。很多知名机构预测,这个行业未来会继续保持超高速增长。

从业务规模来看,在医疗美容的概念股中,华西生物2019年收入已经超过18亿元,净利润为5.86亿元。是市值近900亿元的最大企业,被誉为“医美第一股”。2020年,爱美客自创业板上市以来股价一路上涨,市值从最初的300亿元一路上涨。今年2月1日,公司总市值首次突破1000亿大关。2月9日,随着年报的披露,公司股价一度上涨20%,市值也首次突破1300亿。春节前最后一个交易日,公司市值达到1460亿元。

据公开信息,爱美科是医疗美容行业的上游耗材制造商,也是医疗美容玻尿酸领域的领先公司。从产品营收分析,爱美客2020年的年度业绩超出预期主要是因为以hi body为核心产品的溶液注入。2020年,此类产品营业收入达到4.47亿元,同比增长82.85%。而这部分收入占公司总收入的63%,已经成为公司业绩增长的核心驱动因素。年报显示,爱美科医疗器械销售毛利率高达92.59%;而溶液注射产品的毛利率达到92.85%。

相对而言,新氧作为互联网上第一家医疗美容公司,有着通过媒体内容引流社区,通过社区培养潜在消费者,最终实现平台实现的商业模式。得益于行业整体效率的提升,新氧正在打造新的医疗和审美在线服务场景。第三季度数据显示,新氧总收入达到3.596亿元,同比增长18.9%;医疗美容服务总交易额超过11亿元。值得一提的是,其月直播用户同比跃升153.7%。

目前新氧的服务范畴已经从医美扩展到护肤、健身、美学等更为垂直的领域。

这也反映了未来新氧的扩张逻辑:以医疗和审美服务为核心,然后围绕医疗和审美服务积累的用户规模和活动进行服务类别的横向扩张,最终提高整个医疗和审美生态的生产力。

除此之外,a股医美概念股还包括琅琊股、澳源美股;香港股市的一些医美概念股,如四环医药、康哲药业,近期也有相对强劲的表现;新三板市场领先的医疗美容公司华瀚塑料正处于强势趋势。自2019年以来,其在新三板市场的累计涨幅最多接近10倍。

行业未来趋势如何?

华西证券的医药行业团队在早前发布的研究报告中指出,医疗美容行业与海外市场具有人均GDP经济时差的特征。目前,中国医疗美容市场约为200亿美元,保持20%以上的增长率。2019年,中国人均GDP约为1.03万美元,韩国、意大利和美国分别超过3万美元和6万美元。随着国内经济的发展,中国的医疗美容行业理论上将会赶上美国、日本、意大利、韩国等主要医疗美容国家的水平。

具体来说,医疗美容产业链可以分为三个部分:上游包括原材料制造商、产品和设备制造商,中游是医疗美容机构,下游是医疗美容营销平台。

从中国医疗美容行业上下游主要上市公司2020年中期财务报告可以看出,企业毛利率处于较高水平,均在40%以上。其中,上游企业的毛利率高于下游企业。比如上游企业华西生物、爱美客2020年上半年毛利率高达80%;作为国内首家互联网医疗美容上市公司,下游企业新氧2020年上半年毛利率为82%,远超可比公司——华汉塑料和容根集团。

在上游,由于行业和格局相对集中,龙头企业毛利率高,以资本和技术密集型行业为特征。他们对技术储备、R&D支持和工艺积累要求高,行业具有专利保护、审批等特点。,且行业整体门槛和壁垒高,从而获得产业链的大部分利润。

东莞证券研究报告指出,中国医疗美容行业发展迅速,轻医疗美容的普及程度比传统整形医疗美容更稳定。行业成长的驱动因素主要是当代年轻人的抗衰老热情和医疗美容观念的良性转变。在颜值的经济环境下,大众对医美的接受度日益提高。中国人均GDP保持高增长,消费升级支撑医疗美容产业扩张,医疗美容产业繁荣度高。企业有明显的扩张意愿,未来发展潜力巨大。

天丰证券还认为,在通过互联网聚集行业资源、逐步完善政策、重塑渠道的大趋势下,未来的医疗美容行业将朝着更加集中、生态、透明、规范的趋势发展。


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