「九宫格的创始人」芯片产业布局升级,难以解决车芯短缺的“近渴”

股票资讯  2021-04-29 21:33:38

芯片短缺已成为威胁全球汽车业乃至经济复苏的主要风险。从目前国家和大厂商采取的措施来看,未来芯片产业布局将逐步升级,呈现出区域转移的特点。但由于全球经济的生态转型,各大厂商恢复产能需要时间等因素,短期内“核心荒”困境难以解决,已经成为汽车行业核心部件的芯片供应也不容乐观。

本轮芯片普遍短缺的主要原因是,上游8寸晶圆全球产能一度因疫情吃紧,同时对家用智能电器的需求激增。此外,近期日本工厂火灾,美国暴风雪导致部分晶圆厂短时间停产,数字货币的突然出现,导致在矿业设备热潮下芯片需求大幅增加。就汽车行业而言,疫情过后,汽车时间销售恢复速度超出预期,汽车企业芯片采购滞后,芯片涨价导致库存囤积,都加剧了芯片短缺危机。

罗马不是一天建成的。近年来,欧美传统技术厂商的产业重心发生转移,芯片生产位置以亚洲为主。然而,全球需求的短期激增导致传统制造商反思并开始应对。

目前,世界上大多数处理器都是在亚洲生产的,其中以台湾省的TSMC和韩国的三星为主。英特尔最近表示,80%的关键芯片技术在亚洲供应,这是“不尽人意”的。前芯片行业龙头目前的市场地位有所下降,一定程度上反映了全球芯片行业目前的格局。欧美制造商将通过增加本地生产布局来寻求新的工业平衡。

数据显示,美国在全球芯片制造能力中的份额从1990年的37%下降到2020年的12%,而欧洲同期下降了35个百分点,达到9%。目前,mainland China芯片制造产能的市场份额低于15%,预计未来十年将增长至24%。

与此同时,业界已经注意到,中国在芯片生产方面显示出成本优势。据英国《金融时报》报道,中国晶圆厂的成本比美国低37%至50%。随着该地区半导体产业链的不断完善和整体技术水平的提高,其在全球芯片制造业的竞争力将不断提高。

报告还指出,自2015年以来,mainland China半导体行业已宣布约84个外国直接投资(FDI)项目,其中44%在制造业。同期美国吸引了45个外国半导体项目,其次是印度(37个)和英国(36个)。

当一些国家的政府出台了芯片生产的配套方案,短期效果难以显现时,跨境跨地区合作将成为产业发展的方向。

但鉴于很多厂商采取了转移供应链、增加本地产量的措施,业内人士提醒,这是暂时解决全球芯片短缺问题的办法。

TSMC董事长刘德银表示,无论芯片在世界哪个地方生产,都会出现短缺,因为芯片短缺受大环境影响很大。

此外,芯片短缺也受到制造商回收周期的影响。

例如,瑞萨芯片在日本的供应可能会中断比预期的更长时间。伊藤忠商事经济研究所的高级研究员林西娅·三郎太说,在三四个月内完全恢复生产是极其困难的,这可能会影响汽车厂至少六个月的生产活动。德国马牌零配件厂也受到了影响,影响了欧洲广大的汽车厂商。另外,亚洲和北美的汽车厂商要做好一段“核心缺失”的准备。

据行业分析师介绍,目前汽车芯片的供应缺口和回收周期仍不明朗,全球汽车及零部件企业仍不看好芯片供应预期。此外,汽车行业的恐慌囤货现象将进一步加剧芯片短缺的局面。

这种困境为整个行业敲响了警钟,有望推动未来行业的重塑和优化。工信部副部长辛表示,近期汽车芯片短缺不仅是全球性的普遍问题,也反映了我国自主供应能力不足的深层次矛盾。汽车芯片是关系到行业核心竞争力的重要器件,需要全面开发和安全,坚持远近结合,系统推进,提高整个产业链水平,大力支持汽车和半导体产业的优质发展。


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